Asesoramiento financiero

ASESORAMIENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

Ofrecemos asesoramiento financiero a nuestros clientes para ayudarles a alcanzar sus metas financieras de la manera más eficiente. Escuchamos la situación actual de nuestro cliente y le ayudamos a identificar sus necesidades financieras específicas para posteriormente poder encontrar en el mercado financiero los productos más adecuados y recomendar diferentes opciones.

Por ejemplo, un trabajador por cuenta propia puede necesitar al asesor para elaborar un plan financiero que le proporcione una renta en caso de estar enfermo, o simplemente asegurar su negocio contra robo o  incendio; una empresa puede querer establecer un plan de jubilación para sus empleados; o un particular puede desear iniciar un plan de ahorro para ayudar a pagar la universidad de sus hijos, comprar un coche o amortizar su hipoteca.

Los productos sobre los que asesoramos incluyen:

– Planes de ahorro (planificación, personalización, fiscalidad)

– Inversión (fondos de inversión con distintos niveles de riesgo y plazo)

– Planes de pensiones

– Hipotecas

– Seguros (accidentes profesionales, comercio, comunidades, vida, decesos, viajes y hogar)

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